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Communiqué de Presse

Imerys lance avec succès sa première obligation indexée sur un objectif de développement durable pour 300 millions d'euros

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, a lancé aujourd’hui une obligation de 300 millions d’euros indexée sur un objectif de développement durable avec un coupon annuel de 1 % à échéance 2031. Avec cette obligation, le Groupe confirme qu’il est engagé à réduire ses émissions carbone et à réaliser ses ambitions en terme de responsabilité sociale et environnementale (RSE).

Sébastien Rouge, Directeur Financier : « Nous sommes fiers d'avoir lancé notre première obligation indexée sur un objectif de développement durable. Le succès de cette opération a dépassé nos attentes avec un carnet d’ordre de plus de 1,3 milliards d'euros, ce qui correspond à une sursouscription supérieure à 4 fois. Cette opération permet d’optimiser notre structure financière et de démontrer la force de nos engagements RSE à long terme, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

Leah Wilson, Vice-Présidente Responsabilité Sociétale d'Entreprise : « Le changement climatique est un enjeu mondial et une thématique RSE prioritaire pour Imerys depuis 2017. Nous avons déjà des résultats tangibles grâce à nos efforts d’intégration des considérations climatiques dans tous nos processus, par exemple avec l’introduction du prix interne de carbone dans nos projets de dépenses d’investissement. Le lancement de cette obligation indexée sur un objectif de développement durable est une étape importante dans la montée en puissance de notre programme RSE, SustainAgility, en veillant à ce que notre engagement en matière de RSE soit intégré dans toutes nos opérations et favorise une amélioration continue. »

Cette obligation est indexée sur un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 22,9% en 2025 et de 36,0% en 2030 par rapport au chiffre d'affaires (tCO2e / millions d’euros) par rapport à l’année de référence 2018, tel que validé par l'initiative Science Based Target initiative (SBTi). Cela inclut les émissions de Scope 1 (émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par Imerys) et les émissions de Scope 2 (émissions indirectes provenant de la production d'électricité, de chaleur ou de vapeur importée ou achetée par le Groupe). Les investisseurs obligataires recevront une prime si l'entreprise n'atteint pas ses objectifs en 2025 et 2030. Imerys rendra compte annuellement de sa performance par rapport à ces objectifs clés dans son Document d’Enregistrement Universel.

Cicero Shades of Green, l'un des principaux fournisseurs de Second Opinions pour les obligations vertes, a émis un avis validant la robustesse et la pertinence de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’Imerys dans le cadre de cette obligation. Ils ont confirmé l’alignement du Sustainability-Linked Financing Framework d’Imerys avec les principes des obligations indexées sur des objectifs de développement durable, qui sont publiés par l’International Capital Markets Association (ICMA).

Imerys est noté B par le CDP, au-dessus de la moyenne de l'industrie (C), Platine par Ecovadis, AA par MSCI et 37ème sur 122 par Sustainalytics.

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Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d’euros et 16 400 salariés en 2020, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu’aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s’inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l’émergence de produits et procédés respectueux de l’environnement.

Relations investisseurs/analystes :
Vincent Gouley : +33 (0)1 49 55 64 69
finance@imerys.com

Contacts presse :
Claire Lauvernier : +33 (0)1 49 55 66 65
Hugues Schmitt (DGM Conseil) : +33 (0)1 40 70 11 89

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